یک گونه از بیگانگان پارازیتی به زمین فرود می‌آید و به سرعت به انسان‌ها نفوذ می‌کند و وارد مغز اهداف آسیب‌پذیر می‌شود؛ موجوداتی سیری‌ناپذیر که کنترل کامل میزبان خود را به دست می‌گیرند و قادرند خود را تغییر شکل دهند تا از طعمه‌های بی‌خبر تغذیه کنند. دانش‌آموز دبیرستانی شینیچی ایزومی قربانی یکی از این پارازیت‌ها می‌شود، اما این موجود نمی‌تواند مغز او را تسخیر کند و در نهایت در دست راست او باقی می‌ماند.