سال ۱۸۶۳ است، زمان غروب شوگون ها، و ژاپن در آستانهٔ تغییرات انقلابی قرار دارد. خیابان‌های پایتخت این کشور را خون مفروش کرده، زیرا برهم‌خورد سیاسی و افزایش تنش‌ها بین رونین‌های بی‌اصل واگرد و سامورایی‌های دولتی، یکی از پرتلاطم ترین صحنه‌های جنگی این کشور را رقم زده است. نیو، یتیمی جوان، با واقعیت‌های تلخ جهان آشنا است، اما نمی‌تواند از شور و عشقش به عدالت و خواستگاری برای تغییر...