مصمم به محافظت از دنیای شیطانی خود در برابر فرشتگان آسمانی، شیطان ماساتورا آکوتسو به زمین می‌رود تا انسانی جذاب برای جمع‌آوری هم‌نوعانش پیدا کند. او به عنوان یک دانش‌آموز دبیرستانی برای مأموریت استخدامی‌اش خود را جا می‌زند و تحت تأثیر زیبایی لیلی آمانه قرار می‌گیرد. اما او با یک سورپرایز آسمانی وحشی مواجه می‌شود، زیرا او دشمن اصلی‌اش—یک فرشته—است و او مصمم است تا راه‌های شیطانی او را اصلاح کند!