دوستی‌های دوران کودکی چن کِی‌های و فانگ لی به دو مسیر جداگانه کشیده شد و به سرویس مخفی شماره ۷۶ رفتند. در سال ۱۹۳۹، دفتر تحقیقات و آمار کلاس ویژه‌ای را برای مبارزه با شماره ۷۶ رژیم وانگ جینگ وی ایجاد کرد تا در برابر ژاپن مقاومت کند. چن کی هایِی که اکنون عضو مخفی حزب کمونیست است به شانگهاي باز می‌گردد تا مأموریت نفوذ به شماره ۷۶ را اجرا کند، جایی که فانگ لی رهبر است. آزمایش‌های شدید حقیقت دفتر را فاش می‌کند. چن و فانگ پس از یک تلاش ناکام assassination از هم جدا می‌شوند. در مقابل چن کی هایِی با تفاوت‌های عمیق در باورها، فانگ لی را آزمایش می‌کند و یک عامل را در کنار خود قرار می‌دهد. چن کی هایِی پس از جنگ برای رساندن اطلاعات ارزشمند به حزبش با سختی مبارزه می‌کند. پس از جنگ، همکاران سابق در یک روبه‌روه نهایی با باورهای مقابل روبرو می‌شوند.