در ژاپن سال ۱۶۰۰، در شروع یک جنگ داخلی قرن‌ساز، خان یوشی توراناگا در حال مبارزه برای جان خود است چرا که دشمنانش در شورای نایب‌السلطنه علیه او متحد شده‌اند، درحالی که یک کشتی اروپایی مرموز در یک دهکده ماهیگیری نه چندان دور رها شده پیدا می‌شود.