در طول جنگ دوم چین و ژاپن، یتیم لو فنگ به عنوان یک مأمور مخفی کمونیست به شانگهای بازمی‌گردد و مأموریت infiltrating ستاد شماره 76 را دارد. در آنجا، او با هوانگ شیانگ یو مرموز و دوست دوران کودکی‌اش هُو فِی که هر دو رازهای خود را پنهان کرده‌اند، روبرو می‌شود. در حالی که آنها در یک بازی خطرناک از وفاداری و فریب یکدیگر را دور می‌زنند، این مأموران پنهان باید تصمیم بگیرند که واقعاً برای چه چیزی ایستاده‌اند و همه چیز را برای مبارزه برای آینده‌ای بهتر به خطر بیندازند.