هر سال، ایزابل (تاتیانا علی) و عشق دوران دبیرستانش مایک (کورنیلیوس اسمیت جونیور) با یک دوئت شیرین کریسمس، جشنواره سالانه شب کریسمس شهر کوچکشان را به لرزه در می‌آوردند. اما پس از فارغ‌التحصیلی، ایزابل برای تحصیل در جولیارد در نیویورک رفت و مایک را پشت سر گذاشت. سال‌ها بعد، وقتی ایزابل به زادگاهش برمی‌گردد تا برای جشنواره سالانه شب کریسمس موسیقی بنویسد، با کمال تعجب متوجه می‌شود که مایک کارگردان این نمایش است. آیا ایزابل و مایک می‌توانند گذشته را پشت سر بگذارند و دوباره روی صحنه برای یک دوئت شگفت‌انگیز reunite کنند؟