این فیلم در سال 1942 اتفاق می‌افتد، زمانی که پرتغال تحت دیکتاتوری قرار دارد و جنگ جهانی دوم در مرزهای آن در حال وقوع است. در دفتر امنیت دولتی، رئیس بازرس ورگا با رازها، نیمی از حقیقت‌ها و بی‌اعتمادی دست و پنجه نرم می‌کند. او از امتیاز حرفه‌ای خود به عنوان پوششی برای علاقه غیرحرفه‌ای‌اش به یک پناهنده جسور و برادر ادعایی‌اش استفاده می‌کند. کارگردان و نویسنده، سابوگا، دنیای تاریک این داستان شکارچی را با شهوت و پارانویا اشباع می‌کند، که شامل تمایلات خواهرزاده‌اش و خدمتکار خانواده نیز می‌شود.