پس از سی و هشت سال زندگی در دانمارک، فرانسیسکو تصمیم گرفته به کشور زادگاهش، فیلیپین، برگردد. او در شب سرد زمستانی با دختری که در دانمارک به دنیا آمده و بزرگ شده است ملاقات می‌کند تا به او بگوید که قصد دارد چند روز بعد وطن را ترک کند.