این فیلم سفر دلداده ای به دوستی، هویت و تغییر را روایت می کند. براهل و آندئونی از کودکی با هم بزرگ شدند و در گوادالاخارا یک رابطه عاشقانه داشتند که در نهایت به پایان رسید اما دوستی عمیقشان پایدار ماند. سال ها بعد، پس از تبدیل جنسیتی براهل، دوباره به هم می رسند و پیوندشان را دوباره کشف می کنند. از ترکیبی از تصاویر آرشیوی، موسیقی، لحظات صمیمی و احساسات ناگفته، روایت به عنوان سفری صمیمانه از اتصال دوباره، vulnerability و محبت پایدار می‌گشاید.