سراب بر فراز بیابان گبی

معلم جوانی در روسیه به عنوان مدیر مدرسه در یک روستای کوچک گبی منصوب می شود با ورودش از منابع موجود استفاده می کند تا اعتماد روستاییان را به دست آورد او به سرعت دوستان جدیدی می سازد از جمله یک خانم پست خانه جوان، یک راننده تراکتور که نمی تواند احساسات واقعی اش را بیان کند یا بازرسان حفاظت از محیط زیست که در حال بازداشت شکارچیان غیرقانونی آنتیلپ است یک شب مدیر مدرسه یکی از شکارچیان را شناسایی می کند و باید تصمیم مهمی بگیرد