شروع سال تحصیلی جدید چالش‌های غیرمنتظره‌ای را برای خواهر و برادر مایلز و هایلی میلر به ارمغان می‌آورد در حالی که آنها تغییرات دراماتیکی را در زندگی خود تجربه می‌کنند. مادر تازه جدا شده‌شان، نوئل، به سختی کار می‌کند تا برای خانواده‌اش تأمین مالی کند و به واقعیت جدیدشان عادت کند. برای نزدیک‌تر شدن به برادرش، هایلی مایلز را در تلاش‌های عاشقانه‌اش راهنمایی می‌کند، اما او با تحقیر عمومی مواجه می‌شود. با افزایش تنش‌های خواهر و برادری، نوئل تغییرات نگران‌کننده‌ای را در پسرش متوجه می‌شود – خشم، انزوا و خصومت نسبت به او، هایلی و دوستانش در مدرسه. پس از یک رد دیگر، مایلز به دنیای سمی اینسل‌ها سقوط می‌کند – دنیای تاریک و سایه‌داری که خشم او را تغذیه می‌کند. در حالی که او بیشتر به تاریکی فرو می‌رود، نوئل و هایلی در تلاشند تا او را نجات دهند و قبل از اینکه کاملاً بلعیده شود به او برسند.