نیوفیس فیودور با پدر پیوتر در مأموریت رسمی به اورال قطبی همراه می‌شود. پیشروی مأموران به اردوگاه دورترین شمالی است که بومیان با احتیاط آن را «کنارهٔ زمین» می‌نامند. و مسافران اصلاً خوشامدگو نیستند.