استاد پیوندی لی نین، عارفی مشهور دوختن جسد در شهر است. شبی در بیابان متروک دچار کُنه می شود و سرِ یک جسد زن بدون سر را دوخت میزند. او در واقع به شیء هیولا، هایدرا، برای احیای با استفاده از پوست جسد کمک می کند و با انسانی و هیولایی رابطه ای برقرار می کند. از آن پس، قتل های سریالی در شهر به طور مداوم رخ می دهد. قربانیان همگی بی جان و خونبار هستند. لی نین و همسرش از پس زمینه ماجرا بی خبرند و با مهربانی سرپرستی دختر یتیم میانجی را بر عهده می گیرند اما او از ایمان و مهربانی خانم لی سوء استفاده می کند تا هر شب لی نین را اغوا کند.