پدرو کالونگسود مرد جوان فیلیپینی است که برای پیوستن به عیسوی Jesuit پدر دیگو دی سان ویترس در مأموریت به جزایر ماریاناس در سال هزار و شصت و هشت ترک وطن می‌کند. مأموریت در سنت دیگو به ماریاناس می‌رسد و پدرو، معلم تعلیمات دینی و دستیار مأموریت، به کار در غسل تعمید بومیان چاموررو مشغول می‌شود و بشارت انجیل را گسترش می‌دهد همچنان که با کافئین و باورهای باستانی روبه‌رو می‌شود و ماندگار می‌شود. با وجود دلتنگی برای پدر و تهدیدهای جان، پدرو و پدر دیگو به کار مأموریت ادامه می‌دهند و در جزایر خطرناک به تبلیغ مسیحیت می‌پردازند.