وقتی کارگردان رویاپرداز، جیمز، به سوی هالیوود سفر می‌کند با ارواح گذشتهٔ خود روبه‌رو می‌شود و سفری ناامیدکننده را تکرار می‌کند که در مسیرش با مرگ مادرش در زیر تابلو مشهور هالیوود تطبیق می‌یابد.