افسر رود دیویز به طور مخفی وارد کار می‌شود وقتی کارتل مواد مخدر را از طریق محموله‌های ماهی به شهر می‌آورد. او به زودی شاهد محاصره شهر توسط دانشمندی می‌شود که به طور تصادفی مردمان نیمه‌انسانی با گزش سمی را خلق می‌کند. نایاکی تازه‌کار و دستیار آزمایشگاه دختری برای یافتن مخفیگاه مواد و نابودی رهبر جنایتکار که موجودات جهش یافته را کنترل می‌کند، شروع به مبارزه می‌کنند؛ اما کار به جایی می‌رسد که خواهر رود ربوده می‌شود. آیا آنان به جای مبارزه با هیولاهای جهش یافته برای نجات روز می‌روند؟ آیا در این ماجرا با موجودی های جهش یافته روبه‌رو خواهند شد؟