خط داستانی
در ساحل دریای شمال گروه کوچکی از سیرک وارد منطقه ای ساحلی می شود فضای آن جا ترسناک است و تماشاگران کم است با این وجود زندگی اجراکنندگان با احساساتی که زیر کانتینرهای خود پنهان می شود جانی می یابد باله رقصان به نام آنژل با ایالت ایتدالی با لِی از کمدی با وجدان دردناک است اما او نیز توسط کارگردان سیرک هروی که مردی خشن و خطرناک است برای جذب او به قدرت های جادویی زخیره می شود
