وقتی جادوگری به نام مکس (با حضور مهمانِ ویژه وی آرنت) به سِمِسِ ایست می‌آید، التِمو و دوستانش برای نمایش جادویی سرگرم هستند! مکس یک شال را ظاهر می‌کند و کارت‌ها را محو می‌کند و التِمو، بیگ برد و روزیتا حیرت‌زده می‌شوند، اما کریس نشان می‌دهد که واقعاً چه کار می‌کند، تفریق و جمع است. این داستان به این حوزه‌های ریاضی می‌پردازد و همانند یک قسمت کامل یک ساعته با فیلم‌های ریاضی و عددی اضافه، و بخش‌های محبوبی مانند دنیاهای التِمو، موری با گوسفند کوچک و ماجراهایبرت و ارنی همراه است. از یک ساعت دیگرِ روایتِ دوّم با تمرکز روی ریاضیات لذت ببرید با داستان «روز کلاه» که در آن التِمو و زویی مسابقه‌ای دارند تا ببینند چه کسی می‌تواند بیشترین کلاه را بپوشد! التِمو و زویی باید بشمارند، تخمین بزنند و حتی با پنج‌ها بشمارند. این دومین داستان نیز با بخش‌های دیگر یک قسمت کامل همراه است از جمله طنز «۳۰ راکز» که دارای موضوعِ شمارش است. دنیاهای التِمو، کلاه‌ها و مجموعهٔ کلاسیک «عددیِ پینبال» به عنوان اضافاتِ ویژه ارائه می‌شود.