سائو پائولو، ۱۹۸۴. آگوستینیو، استاد سالخورده و خسته فیزیک، با ژانواریا، مدیر بازنشسته مدرسه ازدواج کرده است. او در کلاس‌هایش شروع به احساس جذب شدن نسبت به یکی از شاگردانش، مارسیا، یک نوجوان مبتلا به اچ‌آی‌وی می‌کند. به سرعت، این جاذبه دوطرفه به عشقی غیرممکن تبدیل می‌شود.