سومین فیلم بر اساس مجموعه رمان‌های «ماجراهای اراست پتروویچ فاندورین» نوشته بوریس آکونین. در قطاری از سن پترزبورگ به مسکو، ژنرال خراپوف کشته می‌شود و هیچ کس جز اراست پتروویچ مظنون نیست زیرا قاتل خود را به عنوان فاندورین معرفی کرده است. روی دسته چاقویی که خراپوف با آن به قتل رسیده، حروف اختصاری BG وجود دارد که متعلق به یک سازمان تروریستی است که هر دو پایتخت (مسکو و سن پترزبورگ) را در ترس نگه می‌دارد. این بار فاندورین تنها کسی نیست که سعی در حل جنایت دارد، ژنرال پوزارسکی، یک کارآگاه مشهور، تحقیقات را به عهده می‌گیرد.