برلین در دوران حکومت نازی: دانشجوی موسیقی جوانی به نام ورسالیا به عنوان موسیقیدان با استعدادی به عنوان طرفدار پرشور «فهرر» شناخته می شود. او برای کمک به آهنگسازی کناتا برای تولد پنجاهم هیتلر مأمور می شود و در ابتدا رویا به نظر می رسد. سرانجام با عشق ورسالیا به آهنگساز برچ و تنش بین عشق و واقعیت های آلمان نازی به وجود می آید؛ اما عاشق شدن با نازی ها منشأ بحران اخلاقی بزرگی برای برُخ می گردد.