درامی ملّی از سال‌های اولیهٔ قرن بیستم. جوزف، کارگر سابق ساخت‌وساز که به رقص روی تیرهای بلند افتخار می‌کرد و اکنون در سیرک کار می‌کند. زمانی که مالک گنبد بزرگ دخترِ هوشیار آژِی را در آسمان می‌بیند، او تصمیم می‌گیرد جوزف را با دختر آیرالیس در یک دوئهٔ پرمخاطرهٔ آسمانی همراه سازد. نگاهی رمانتیک به زندگی در گِردِ بزرگترها با حضور فرشته‌ای مَلته و کهنه در لباس پر پرنده.