کارگردان نخستین فیلم بلند خود که نویسنده و تهیه‌کننده نیز هست در حال انتخاب بازیگر نقش اصلی است. با او در حال صحبت با همسرش درباره فیلم و فرایند کار هستیم. با بازیگر، ساندی، در حال مذاکره با هم‌اتاقی و صحبت با مادرش هستیم. سپس صحنه‌های آزمون بازیگری ساندی برای کارگردان را می‌بینیم و اعضای هیئت انتخاب نقش و عوامل شرکت تولید حضور دارند. مشکل این است که کارگردان شخصیت قاتل و نفرت‌پراکن است، همسرش کـنار است و از سقف آویزان است و ساندی چیزی در کیفش دارد که آینده‌ای پر از تزلزل را نشان می‌دهد.