داستان درباره دو مرد کوهستانی با چهره‌ای خشن به نام‌های بیل تایر و هنری فرَپ در واپسین روزهای دوران شکار پوست حیوانات است. طرح ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که رانینگ مون از شوهر آزارگرش، ایگل سنگین، فرار می‌کند و به برخورد با این دو شکارچی پوست با دنیای زیرزمینی و بچه‌قحطی برمی‌خورد. مردان کوهستانی او را پناه می‌دهند، در حالی که نامزدشان از وجود ارتشی از جنگجویان سرخپوست برای بازیابی او بی‌خبرند و این رخداد، سلسله عواقبی را به همراه می‌آورد.