کالیفرنیا، استانی از مستعمره اسپانیایی مکزیک. دون رامیر، منشی فرماندار استبدادی، مسئول است تا اطمینان حاصل کند که پسرش، دون لوئیس، رئیس پلیس نظامی، می‌تواند با ایزابل، دختر دون میگل، که قصد دارد زمینش را بین مستأجرانش تقسیم کند، ازدواج کند؛ که این خود دلیلی برای شورش است. به طور مخفیانه، دون رامیر زورو، رهبر ماسک‌دار شورشیان مردمی است. هر دو طرف به روش‌های ناامیدکننده‌ای متوسل می‌شوند، در حالی که دون کارملو، کشیش مأمور با نفوذ، اخلاق را حفظ می‌کند.