داستان حول تیان یو کوان (چین فنگ) می‌چرخد که به کمک یک ماهی‌گیر سالخورده می‌شتابد که توسط یک خویشاوند متکبر وزارت چیو شان مورد آزار قرار گرفته است. در اوج نبردی که در پی آن رخ می‌دهد، او آن مرد را می‌کشد و به همین دلیل توسط مقامات منطقه تعقیب می‌شود. در تلاش برای استفاده از آبراه‌ها برای رهایی از دشمنانش، یو کوان در دختر ماهی‌گیر سالخورده، هو فنگ لیان (تینگ هونگ) که به دوست واقعی او تبدیل می‌شود، پیدا می‌کند. به عنوان نمادی از قدردانی‌اش، یو کوان جام پروانه‌ای به فنگ لیان می‌دهد تا نشان‌دهنده پیوند دوستی ابدی آنها باشد...