لئو، یک بازمانده هولوکاست که از فراموشی کامل رنج می‌برد، به ایالات متحده می‌آید و به عنوان کارمند پذیرش هتل کار می‌کند. یک شب در حالی که یک کمدین که صاحب بار در هتل است به او نوشیدنی می‌دهد، او ناگهان شروع به خواندن می‌کند و صدای فوق‌العاده‌ای را کشف می‌کند. تحت درمان یک روانپزشک و به دلیل ضربه‌ای به سرش از سوی چند اوباش، متوجه می‌شود که نامش دیوید است و پسر یک کنتور بزرگ یهودی بوده و به تدریج به یاد می‌آورد که والدینش را از دست داده است. او یک حرفه امیدوارکننده در خوانندگی در کلوپ‌های شبانه را رها می‌کند تا به کنیسه بازگردد.