کارلوس دلارگو، پسر تبعید شده یک پرنسس سلطنتی از ماندورا، به پادشاهی بازمی‌گردد تا به خاطر اتهام قتل محاکمه شود. با این حال، او توسط پادشاه لورنزو که شباهت شگفت‌انگیزی به دلارگو دارد، آزاد می‌شود. زمانی که پادشاه توسط قاتلانی که از سوی ناپلئون فرستاده شده‌اند، زخمی می‌شود، دلارگو به درخواست نخست‌وزیر بر تخت سلطنت می‌نشیند تا نقشه‌ای برای خنثی کردن خائنین اجرا کند. او همچنین عاشق پرنسس ترزا، نامزد پادشاه می‌شود.