این فیلم بر اساس حساب های واقعی رؤیت گرگ در شهرستان والورث ، ویسکانسین ، از یک کلانتر محلی پیروی می کند که سرانجام مجبور است بپذیرد که رشته ای از مرگ و میر وحشتناک با یک شکارچی مرتبط است که دارای DNA هر دو انسان و گرگ است.