برلین ، 1923. به دنبال خودکشی برادرش ، آکروبات آمریکایی سیرک آمریکایی ، هابیل روزنبرگ تلاش می کند در حالی که با بیکاری ، افسردگی ، الکلیسم و پوسیدگی اجتماعی آلمان در طول جمهوری ویمار روبرو شده است ، زنده بماند.
